Єдина структура заявки, клієнта, статусів і відповідальних
Block 01
Автоматичні нагадування і правила переходу між етапами
Block 02
Інтеграція форм, Telegram, пошти, таблиць і оплат
Block 03
Дашборд по воронці, джерелах, задачах і результатах
Block 04
Логіка ролей: що бачить менеджер, власник і адмін
Block 05
Результат
- Кожна заявка має джерело, статус, відповідального і наступну дію
- Команда не шукає контекст у чатах і таблицях
- Керівник бачить вузькі місця, а не збирає звіт вручну
01
Описую існуючу воронку і точки втрати заявок
02
Проєктую структуру CRM без зайвих полів і складності
03
Збираю інтеграції, автоматизації, дашборд і базові ролі
04
Перевіряю на реальних заявках і залишаю простий процес підтримки
Чи обов'язково впроваджувати велику CRM?
Ні. Якщо бізнес невеликий, краще почати з простої структури в Google Sheets, Supabase або легкій адмінці. Головне — логіка процесу.
Що важливіше: CRM чи автоматизація?
Спочатку потрібна правильна структура процесу. Автоматизація має запускатися від зрозумілих статусів і правил, інакше вона тільки пришвидшить хаос.
Можна підключити заявки з сайту і Telegram?
Так. Саме це зазвичай і потрібно: одна заявка незалежно від каналу, єдиний статус і зрозумілий наступний крок.
Хочете зрозуміти, з чого почати?
Первинний аудит покаже, де зараз найбільша втрата керованості і який контур має сенс збирати першим.