заявки, клієнти й задачі в одному процесі

CRM та автоматизація заявок

Налаштовую CRM і автоматизую заявки, статуси, нагадування й звіти для сервісного бізнесу, експертів і невеликих команд.

Розповісти про задачуНаписати особисто
01
Коли потрібно
01Заявки є, але частина з них не доходить до продажу
02Менеджери оновлюють статуси нерегулярно й у різних місцях
03Нагадування, задачі й оплати не пов’язані між собою
04Немає простого звіту по воронці й завантаженню команди
02
Що входить

Одна структура для заявок, клієнтів, статусів і відповідальних

Block 01

Автоматичні нагадування й правила переходу між етапами

Block 02

Заявки з форм, Telegram, пошти й таблиць в одному місці разом з оплатами

Block 03

Дашборд по воронці, джерелах, задачах і результатах

Block 04

Ролі, щоб менеджер, власник і адмін бачили кожен своє

Block 05

Результат

  • У кожної заявки є джерело, статус, відповідальний і наступний крок
  • Команда не шукає історію клієнта по чатах і таблицях
  • Власник бачить вузькі місця без ручних звітів
03
Процес

01

Описую, як зараз рухаються заявки і де вони губляться

02

Проєктую CRM без зайвих полів

03

Налаштовую інтеграції, автоматизації, дашборд і ролі

04

Перевіряю на справжніх заявках і залишаю просту інструкцію для команди

04
Питання
Обов’язково впроваджувати велику CRM?

Ні. Невеликому бізнесу вистачить простої структури в Google Sheets, Supabase чи легкій адмінці. Важливіше, щоб процес був зрозумілим.

Що важливіше, CRM чи автоматизація?

Спершу потрібна зрозуміла структура процесу. Автоматизація має спиратися на чіткі статуси й правила, інакше вона лише пришвидшить безлад.

Можна зібрати заявки з сайту й Telegram разом?

Так, зазвичай саме це й потрібно. Одна заявка незалежно від каналу, один статус і зрозумілий наступний крок.

Хочете зрозуміти, з чого почати?

Розкажіть коротко про свою задачу. Я подивлюся, де ви зараз втрачаєте найбільше, і підкажу, з чого почати.

Розповісти про задачу